投資學(xué)（本科）專業(yè)考試計(jì)劃

專業(yè)代碼：020304

課程設(shè)置與學(xué)分

新舊課程設(shè)置對(duì)照關(guān)系表

一、指導(dǎo)思想

以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人的根本任務(wù),加快終身教育體系和學(xué)習(xí)型社會(huì)建設(shè)，緊密結(jié)合我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,充分發(fā)揮自學(xué)考試個(gè)人自學(xué)、社會(huì)助學(xué)和國(guó)家考試相結(jié)合的制度優(yōu)勢(shì),著力提升學(xué)習(xí)者的政治素質(zhì)和專業(yè)水平。

二、培養(yǎng)目標(biāo)和基本要求

本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定，德、智、體、美、勞全面發(fā)展，具有較高的科學(xué)文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準(zhǔn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和社會(huì)責(zé)任感，適應(yīng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，具備經(jīng)濟(jì)、管理和法律理論基礎(chǔ)，掌握投資學(xué)科基本理論、基本方法和專業(yè)技能，具有投資策劃、分析、決策與管理的能力，能夠在政策性銀行、商業(yè)銀行、證券公司、期貨公司、基金管理公司、信托公司、投資公司等機(jī)構(gòu)從事投資管理相關(guān)工作的應(yīng)用型專門人才。

本專業(yè)要求掌握證券投資、產(chǎn)業(yè)投資、宏觀投資的基本理論、基本知識(shí)和基本方法，熟悉國(guó)家投資領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)，了解國(guó)內(nèi)外投資學(xué)科的理論前沿、發(fā)展動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，具備證券投資和產(chǎn)業(yè)投資分析、決策和評(píng)價(jià)的基本能力，具有投資策劃、投資組織與投資管理的實(shí)際應(yīng)用能力。

三、學(xué)歷層次與規(guī)格

本專業(yè)為高等教育本科學(xué)歷層次，在總體上與全日制普通高等學(xué)校相應(yīng)專業(yè)的本科水平一致。

本專業(yè)各門課程采用學(xué)分計(jì)算，各門課程考試采用百分制計(jì)分，60分為及格。每門課程考試及格后，獲得該課程學(xué)分。

凡取得本專業(yè)考試計(jì)劃規(guī)定的14門課程的合格成績(jī)，累計(jì)達(dá)到71學(xué)分，畢業(yè)論文達(dá)到規(guī)定要求，思想品德經(jīng)鑒定符合要求者，頒發(fā)高等教育自學(xué)考試投資學(xué)專業(yè)畢業(yè)證書。其學(xué)業(yè)水平達(dá)到國(guó)家規(guī)定的學(xué)位標(biāo)準(zhǔn)，并符合主考學(xué)校學(xué)位授予條件的，由主考學(xué)校授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

四、主要課程說(shuō)明

1.中國(guó)近現(xiàn)代史綱要（課程說(shuō)明略）

2.馬克思主義基本原理概論（課程說(shuō)明略）

3.英語(yǔ)（專升本）（課程說(shuō)明略）

4.線性代數(shù)（經(jīng)管類）（課程說(shuō)明略）

5.政治經(jīng)濟(jì)學(xué)（中級(jí)）（課程說(shuō)明略）

6.西方經(jīng)濟(jì)學(xué)（中級(jí)）（課程說(shuō)明略）

7.金融學(xué)概論（課程說(shuō)明略）

8.投資學(xué)原理

投資學(xué)原理課程是本專業(yè)的專業(yè)課程，也是一門培養(yǎng)考生運(yùn)用投資理論和方法分析金融投資活動(dòng)規(guī)律的專業(yè)基礎(chǔ)課。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使考生系統(tǒng)掌握投資學(xué)基本理論、方法和知識(shí)，了解投資與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系；掌握證券投資的主要工具，熟悉證券市場(chǎng)的運(yùn)行與證券定價(jià)原理；能夠運(yùn)用投資理論對(duì)實(shí)際問題進(jìn)行分析，從而達(dá)到科學(xué)投資決策的目的。

9.理財(cái)學(xué)

理財(cái)學(xué)課程是本專業(yè)的專業(yè)課程。要求考生正確理解市場(chǎng)規(guī)律，對(duì)各種投資品類進(jìn)行科學(xué)分析，理解各種理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)，掌握科學(xué)的理財(cái)規(guī)劃方法，如保險(xiǎn)規(guī)劃、購(gòu)房規(guī)劃、教育金規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等，借助各種投資情景與案例，掌握在個(gè)人投資中應(yīng)遵循的原則，能夠比較熟練地運(yùn)用各種投資工具（如股票、債券、基金、房地產(chǎn)、外匯、黃金等）進(jìn)行資產(chǎn)配置，全方位地對(duì)整個(gè)人生

進(jìn)行合理規(guī)劃。

10.房地產(chǎn)投資

房地產(chǎn)投資課程是本專業(yè)的專業(yè)課程。本課程介紹了房地產(chǎn)投資課程的性質(zhì)、地位和獨(dú)立價(jià)值，理解其主要概念、基本原理和實(shí)務(wù)現(xiàn)狀，基礎(chǔ)在于房地產(chǎn)投資基礎(chǔ)，重點(diǎn)在于抵押貸款業(yè)務(wù)相關(guān)、開發(fā)建設(shè)融資和投資分析兩方面。通過(guò)本課程學(xué)習(xí)，提高考生分析和判斷房地產(chǎn)開發(fā)和購(gòu)買中風(fēng)險(xiǎn)的能力和投資決策能力，為有志于從事房地產(chǎn)金融相關(guān)業(yè)務(wù)的考生打好基礎(chǔ)。

房地產(chǎn)投資(實(shí)踐)

房地產(chǎn)投資(實(shí)踐)是房地產(chǎn)投資課程的實(shí)踐性環(huán)節(jié)部分，通過(guò)實(shí)踐加深考生對(duì)房地產(chǎn)投資分析課程基礎(chǔ)理論、基本方法的理解，提高觀察、分析和解決問題的能力，培養(yǎng)考生嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，使考生熟悉房地產(chǎn)投資分析的制度和規(guī)范，掌握房地產(chǎn)投資分析的基本步驟和主要技能，為學(xué)習(xí)后繼課程和未來(lái)的科學(xué)研究及實(shí)際工作打下良好的基礎(chǔ)。

11.投資銀行學(xué)

投資銀行學(xué)課程是本專業(yè)的專業(yè)課程。本課程介紹投資銀行的基本理論、基本業(yè)務(wù)和基本技能，幫助學(xué)生理解有關(guān)投資銀行的核心業(yè)務(wù)，掌握各種核心業(yè)務(wù)的主要特點(diǎn)、運(yùn)行規(guī)律及相互間的聯(lián)系與區(qū)別，熟悉各項(xiàng)工作的基本步驟及方法，探討投資銀行業(yè)務(wù)的實(shí)踐與應(yīng)用。通過(guò)本課程學(xué)習(xí)，使考生能夠比較全面的了解資本市場(chǎng)中證券的承銷業(yè)務(wù)和企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)，能夠看懂、會(huì)做招股說(shuō)明書、上市計(jì)劃書、定價(jià)分析報(bào)告、投資價(jià)值分析報(bào)告，樹立科學(xué)金融服務(wù)理念。

12.國(guó)際金融（課程說(shuō)明略）

13.證券投資與管理

證券投資與管理課程是本專業(yè)的專業(yè)課程，培養(yǎng)考生證券投資組合分析與決策、投資組合管理與調(diào)控能力，加強(qiáng)考生對(duì)黨中央關(guān)于金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列論述的理解。通過(guò)本課程學(xué)習(xí)，使考生理解并掌握證券投資與管理的基本概念、原理，掌握投資組合分析技術(shù)及評(píng)價(jià)方法；了解馬柯威茨資產(chǎn)組合理論、跨期資產(chǎn)組合投資、組合中決策者行為、證券分析和管理等各個(gè)部分的基本內(nèi)容；理解并掌握投資組

合評(píng)價(jià)方法。

14.金融營(yíng)銷

金融營(yíng)銷課程是本專業(yè)的專業(yè)課程，是在21世紀(jì)以來(lái)金融營(yíng)銷發(fā)展實(shí)踐的基礎(chǔ)上，以金融企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，金融營(yíng)銷人才能力培養(yǎng)為出發(fā)點(diǎn)，融通市場(chǎng)營(yíng)銷理論體系，提出當(dāng)代金融營(yíng)銷的創(chuàng)新框架，探討了金融三大主業(yè)銀行、證券和保險(xiǎn)類金融企業(yè)的營(yíng)銷思路、規(guī)律和實(shí)務(wù)流程，使考生掌握金融的發(fā)展規(guī)律、運(yùn)行機(jī)制與制度安排。

六、其他必要的說(shuō)明

1.實(shí)踐性環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)考核要求

（1）本專業(yè)的實(shí)踐課程詳見專業(yè)考試計(jì)劃第四部分的“課程設(shè)置與學(xué)分”，實(shí)踐課程的考核目的、考核內(nèi)容、考核方式、考核標(biāo)準(zhǔn)等由主考學(xué)校公布和實(shí)施。

（2）本專業(yè)的畢業(yè)論文應(yīng)在全部課程考試合格后，再按照我省和主考學(xué)校的有關(guān)要求完成考核。

2.課程使用教材

理論考試課程的使用教材以省教育考試院當(dāng)次考試公布的《教材目錄》為準(zhǔn)，實(shí)踐性環(huán)節(jié)課程的使用教材由主考學(xué)校公布。